Tjenester / Capital Advisory
Kapitalinnhenting og finansiering
Riktig kapital. Riktig struktur. Riktige forutsetninger for videre utvikling.
Tilgang til kapital er avgjørende når selskaper skal finansiere vekst, gjennomføre oppkjøp, utvikle nye forretningsområder eller tilpasse kapitalstrukturen til endrede rammebetingelser.
En vellykket kapitalinnhenting handler ikke bare om å skaffe finansiering. Valg av kapitaltype, investorer, långivere, verdsettelse og finansieringsvilkår påvirker selskapets fremtidige handlingsrom og eiernes langsiktige verdier.
OCF Partners bistår selskaper, eiere, styrer og ledelse med å vurdere, strukturere og gjennomføre kapitalinnhenting og finansiering.
Vi kombinerer finansiell analyse, kommersiell forståelse, investordialog og erfaring fra gjennomføring av kapitaltransaksjoner.
Finansieringsstrategi
Kapitalbehovet må forstås før finansieringen velges
Et kapitalbehov kan løses på flere måter. Ny egenkapital er ikke alltid det beste alternativet, og finansieringens kostnad kan ikke vurderes isolert fra fleksibilitet, risiko, eierutvanning og fremtidige finansieringsmuligheter.
Vi bistår med å analysere selskapets kapitalbehov, finansielle kapasitet og strategiske alternativer.
Sentrale problemstillinger
- Hvor mye kapital selskapet trenger, og når den må være tilgjengelig.
- Hvordan eksisterende egenkapital og gjeld kan utnyttes.
- Hvilken finansieringsstruktur som er hensiktsmessig.
- Hvordan kapitalinnhentingen påvirker eierskap og kontroll.
- Hvilke finansielle og kommersielle vilkår selskapet bør prioritere.
- Hvordan finansieringen støtter selskapets videre strategi.
Målet er å etablere en kapitalstruktur som gir grunnlag for videre utvikling, uten unødvendige begrensninger eller kostnader.
Egenkapitalinnhenting og emisjoner
Ny egenkapital kan finansiere organisk vekst, oppkjøp, nye investeringer eller styrking av selskapets finansielle stilling.
OCF bistår med å tilrettelegge kapitalprosesser rettet mot relevante finansielle og industrielle investorer.
Arbeidet kan omfatte vurdering av verdsettelse og transaksjonsstruktur, utarbeidelse av investormateriale, identifisering av aktuelle investorer, organisering av investordialog og bistand ved forhandling og gjennomføring.
En god kapitalprosess skal ikke bare resultere i et kapitaltilskudd. Den bør også bidra til en hensiktsmessig eierstruktur og realistiske forutsetninger for selskapets videre utvikling.
Gjeldsfinansiering og kapitalstruktur
Gjeld kan være et hensiktsmessig alternativ eller supplement til egenkapital, avhengig av selskapets inntjening, eiendeler, kontantstrøm og risikoprofil.
Vi bistår med vurdering av gjeldskapasitet, finansieringsalternativer og kommersielle betingelser.
Dette kan omfatte finansiering av vekst og oppkjøp, refinansiering av eksisterende gjeld, vurdering av alternative långivere og strukturering av finansieringsløsninger.
Vi legger vekt på sammenhengen mellom finansieringens pris, løpetid, sikkerhetskrav, lånevilkår og selskapets strategiske fleksibilitet.
Kapital til oppkjøp og strukturelle endringer
Et oppkjøp eller en større strategisk investering krever ofte at finansieringsstrategien utvikles parallelt med selve transaksjonen.
OCF kan bistå med å vurdere finansieringsstruktur og kapitalbehov som del av en samlet M&A-prosess.
Dette omfatter blant annet forholdet mellom egenkapital og gjeld, kapital fra eksisterende og nye eiere, finansieringsforbehold, transaksjonsrisiko og selskapets finansielle situasjon etter gjennomføring.
Ved å se kapitalinnhenting og transaksjonsstruktur i sammenheng kan vi bidra til en mer helhetlig prosess.
Kapitalinnhenting for vekstselskaper
Vekstselskaper møter ofte andre utfordringer enn etablerte virksomheter. Kapitalbehovet må vurderes opp mot utviklingsfase, kommersiell dokumentasjon, forventet vekst, likviditetsbehov og fremtidige finansieringsrunder.
Gjennom Pitch40, som er tilknyttet agent for OCF Partners, tilbyr vi også en modell for kapitalinnhenting rettet mot startups og tidligfaseselskaper.
Kapitalinnhenting som Pitch40 gjennomfører på vegne av OCF, skjer innenfor rammene av OCFs relevante tillatelser og under OCFs regulatoriske ansvar.
Dette supplerer OCFs øvrige kapitalrådgivning.
Vår prosess
Fra kapitalstrategi til gjennomført finansiering
Analyse og finansieringsstrategi
Vi vurderer kapitalbehov, finansielle forutsetninger og mulige finansieringsstrukturer.
Strukturering og forberedelse
Vi bistår med verdsettelsesvurderinger, kapitalstruktur, investeringsdokumentasjon og forberedelse av finansieringsprosessen.
Investor- og långiverdialog
Vi identifiserer relevante finansieringskilder og organiserer en målrettet prosess mot aktuelle investorer eller långivere.
Tilbud og forhandlinger
Vi bistår med vurdering av tilbud, finansielle vilkår og transaksjonsstruktur.
Gjennomføring
Vi koordinerer den kommersielle og finansielle prosessen frem mot gjennomført finansiering i samarbeid med juridiske og øvrige relevante rådgivere.
Eierskap og kapital
Kapitalinnhenting er også en eierskapsbeslutning
Kapitaltilførsel kan påvirke både selskapets finansielle situasjon og eiernes fremtidige handlingsrom.
Utstedelse av nye aksjer, innhenting av strategiske investorer og etablering av gjeldsfinansiering innebærer forskjellige konsekvenser for kontroll, avkastning, risiko og fremtidige transaksjonsmuligheter.
OCF legger derfor vekt på at kapitalinnhenting vurderes i sammenheng med eierstrategi, kapitalstruktur og selskapets langsiktige mål.
Kontakt oss
Vurderer selskapet kapitalinnhenting eller en ny finansieringsstruktur?
Ta kontakt med OCF Partners for en konfidensiell samtale om kapitalbehov, finansieringsalternativer og hvordan en eventuell kapitalprosess kan tilrettelegges.
Kontakt oss